Registre + checklist

Décrivez le statut de la demande de résidence permanente du client

Le statut actuel des régimes en vigueur, y compris les notes concernant l’omission de cotisations, une conversion, des transferts de régime par défaut de paiement et les régimes fermés

Résumez les changements apportés aux faits essentiels pour bien connaître son client et les changements de circonstances par rapport à la demande d’adhésion précédente

Des notes doivent justifier pourquoi le montant de la cotisation est convenable et abordable pour le client.

Indiquez quel était l’emploi précédent du client et/ou quand il a terminé ses études ou sa formation

Le client pourra-t-il continuer de verser des paiements réguliers si l’ACE diminue ou si le versement collectif des cotisations cesse?

Fournissez son nom, des renseignements sur son emploi incluant : sa profession, depuis combien de temps il est employé et le montant approximatif de son revenu

Décrivez le poste et/ou le titre d’emploi

Fournissez une explication

Listez les actifs et les passifs qui constituent le montant de l’avoir net liquide

Décrivez toute obligation financière envers des dettes (par exemple : type de dette/d’emprunt) ou Autres dépenses fixes (par exemple : paiements de pension alimentaire, ligne de crédit, école privée, autres)

Relevez le nom et le numéro de téléphone d’une personne de confiance

EXPLIQUEZ POURQUOI LE RÉGIME AVANTAGE CST est le régime qui convient le mieux au client et si la possibilité d’acheter un régime familial ou individuel lui a été présentée ou si vous en avez discuté avec lui

Autres documents (Accusé de réception, Double licence, SELL Sheets, etc)

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